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格隆汇7月4日丨东吴证券3日研报指出，歌尔股份(002241.SZ)单季盈利能力显著改善。公司预告2023年上半年归母净利润3.3-5.0亿元，同比下滑76-84%，其中23Q2单季归母净利润为2.2-3.9亿元，环比增长108-268%。公司通过有效的成本管控能力提升盈利质量，保障经营基本盘的稳定，并巩固VR/AR等新型智能硬件业务核心竞争力，有望在未来行业向上过程中重新迎回成长动能。
该行依然坚定看好公司长期趋势，结合公司不断夯实的核心竞争力及长期成长趋势，有望逐渐走出低谷，未来依旧可期。基于公司中报预告及当前行业基本面状况调整盈利预测，23-25年归母净利润调整为16/27/37亿元(前值为19/27/37亿元)，基于对VR/AR产业长期趋势的看好、短期业绩下修源于外部突发事件的短期影响、公司核心竞争力持续增强等综合因素，继续看好公司未来成长趋势，维持“买入”评级。
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